Ulf is geen gewone jongen: elke volle maan verandert hij in een weerwolf. Ulf woont ook niet bij zijn ouders in een gewoon huis, maar bij dokter Fielding, dierenarts in de Koninklijke Vereniging ter Bestrijding van Wreedheden tegen Beesten. De dag dat een dood drakenjong gevonden wordt, verandert Ulfs bestaan. De jacht op de drakenmoeder roept een jacht op de jager op, een opdringerige inspecteur dringt zijn leven binnen, gevaar hangt dreigend over het hele beestenkamp, het oude gebruik van de Ring der Gruwelen herleeft. Niet echt een voltreffer, dit eerste deel van een nieuwe griezel-detectiveserie. De dubbelrol van de inspecteur is van bij zijn eerste optreden duidelijk, en dus ook zijn uiteindelijke doel en motivatie. De personages mogen dan een bende originele creaturen zijn, geen van hen overtuigt echt. Het hologram op de cover daarentegen is dan weer zo overtuigend dat het angst aanjaagt.