Polo woont heel alleen op een eilandje. Hij zorgt voor zijn tuintje, vangt vis in de zee, kookt zijn eigen potje en doet de afwas. Alle dagen zijn hetzelfde. Maar op een nacht komt er een wolkje binnen gevlogen met een meisje erop, dat Lili heet. Lili is erg grappig en haalt met Polo allerlei gekke streken uit. Ze beleven een prettige dag samen, maar na het avondeten moet Lili afscheid nemen. Ze verdwijnt weer op haar wolk. Polo is triest maar opeens rinkelt de telefoon en het is Lili... Een avontuur van Polo zonder woorden voor kleuters die zelf nog niet kunnen lezen. De illustraties in stripvorm zijn zo sprekend dat je moeiteloos de draad van het verhaal kunt volgen.