Nadat Nat Carver in het eerste Wolflingboek werd gebeten door zijn grootste rivaal, weerwolf Lucas Scale, is er voor hem heel wat veranderd. De bloedtransfusie met bloed van zijn vriend en wolfling Woody hielp hem opnieuw op de been maar zorgt er eveneens voor dat enkele van zijn zintuigen zich buitenmenselijk ontwikkelen. Aanvankelijk heeft Nat nog geen zicht op deze veranderingen en hoe hij deze kan gebruiken. Op weg naar Parijs om zijn vriend Woody te vervoegen in het circus van schemerschaduw en illusie ontmoet Nat in de trein het hoofd van de geheime organisatie NachtWacht, die als doel heeft kwaadaardige wezens en machten in het geheim op te ruimen. Nat krijgt dan ook de vraag om met NachtWacht in zee te gaan, zodat zijn bovennatuurlijke gaven kunnen aangewend worden om het kwade te verslaan. Bovendien vermoedt NachtWacht dat Lucas Scale niet volledig uitgeschakeld werd, maar dat hij een heel leger kwaadwilligen op de been wil brengen om de mensheid kwaad te doen. De hereniging met Woody is erg vreugdevol. Nat maakt kennis met het circus waar hij verschillende bijzondere wezens ontmoet. Het circus maakt zich op om de lange reis naar Salinas te maken om daar de winter door te brengen. Nat en Woody reizen mee. Aangekomen in een afgelegen regio van Frankrijk, merkt het circusgezelschap al snel dat er heel wat mis is. In het nabijgelegen stadje verdwenen enkele kinderen en het lijkt erop dat een oud vampierwezen opnieuw tot leven gekomen is en de omgeving gijzelt. Nat krijgt het gezelschap van NachtWacht-medewerkster Alexandra Fish om de vreemde gebeurtenissen het hoofd te bieden. De ervaring die Fish opdeed om vampieren voor eeuwig het zwijgen op te leggen door hen te spietsen komt hier goed van pas en het hele circusgezelschap leert snel bij. Tijdens de strijd tegen de kwade zielen van Salinas ontmoet Woody een soortgenoot die hem meeneemt naar zijn roedel. Enkele dagen lijkt Woody van de aardbodem verdwenen en nemen Nat en Fish het verder op tegen de vampieren. In een afgelegen kasteel wordt een lange strijd gestreden tussen de kwade wezens en Nat en Fish. Het lijkt erop dat dit een erg ongelijke strijd is, maar als de roedel van wolflingen aan de horizon verschijnt lijkt het geluk te keren en is er alsnog een kans om de kwade wezens te vernietigen. Dit tweede deel in de Wolflingsaga slaagt erin de hoge verwachtingen na het erg gesmaakte eerste deel in te lossen. Vanop het puntje van je stoel maak je de strijd tegen de kwaadaardige wezens mee. Tal van vreemde gedrochten en halfwezens worden opgevoerd in het circus zonder dat dit ook maar een moment verveelt. Net zoals in het eerste deel staat er op de cover een hologram die de verandering van Woody van jongen naar witte wolf toont. Dit hologram maakt het boek erg aantrekkelijk en is mooi uitgevoerd. In het laatste hoofdstuk wordt een duidelijke aanzet gegeven naar het derde deel van deze serie dat in het najaar verschijnt. Laat dit derde deel dus maar snel komen, we kijken er rijkhalzend naar uit!