Lucy is een tienermeisje dat volledig in de ban is van 'Shadow', een graffitischilder die de mooiste graffiti spuit in heel de stad. Helaas heeft ze hem nog nooit gezien. Wanneer ze met haar vriendinnnen haar laatste schooldag wil vieren, komen ze Ed en zijn vrienden tegen. Ed is de eerste (en enige) jongen waar ze ooit een afspraakje mee had. Dat afspraakje liep voor Ed af met een gebroken neus omdat Lucy hem in het gezicht sloeg toen hij haar billen vastgreep. Toch gaan ze nu weer samen op stap om 'Shadow' te zoeken. Wat Lucy echter niet weet, is dat 'Shadow' de schuilnaam is van Ed. Deze wil zijn geheim niet verklappen omdat hij vreest dat Lucy er dan vandoor gaat. Maar naarmate de nacht vordert, leren de twee elkaar beter kennen en nemen ze elkaar in vertrouwen. Ed probeert meermaals om Lucy te vertellen dat hij Shadow is, maar het is uiteindelijk een vriend die het verklapt. Lucy beseft dat ze een droombeeld van Shadow heeft gecreëerd en dat Ed alles is wat ze eigenlijk wil.
Het vertelstandpunt verschuift elk hoofdstuk van Lucy naar Ed en terug. Op die manier krijg je een zicht op de beleving en gevoelens van beide personages. Dit maakt het ontzettend boeiend en leuk om te lezen. Elk hoofdstuk herneemt een paar momenten van het vorige hoofdstuk maar dan door de ogen van het andere personage gezien. Op deze manier zit er een continue lijn in het verhaal. Naast tieners en hun verliefdheid komen ook thema's als kunst, durven anders zijn en echte vriendschap aan bod. Een heel mooi, vlot geschreven boek dat blijft boeien tot het einde, mee dankzij de humor die erin verweven zit.